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红日药业:康仁堂积极拓展新市场
www.souzhongyi.com  2014-7-14 10:44:52  编辑:搜中医  来源:互联网
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  配方颗粒推动高增长,维持增持评级。维持2014~2016年EPS0.79、1.04、1.37元。配方颗粒增长潜力空间大,康仁堂的直销模式优势突出,积极挺进广东,上海等重点市场,预计2014~2016年仍...
     配方颗粒推动高增长,维持增持评级。维持2014~2016年EPS0.79、1.04、1.37元。配方颗粒增长潜力空间大,康仁堂的直销模式优势突出,积极挺进广东,上海等重点市场,预计2014~2016年仍可保持3年30%以上的高增长。公司内生增长迅速,外延拓展积极,维持增持评级,考虑广东和上海市场拓展,上调目标价至35元,对应2015年PE34X。
  广东市场容量大,上海市场潜力大。2014年1季度,康仁堂获得广东及上海市药监部门的准入许可。上海和广东都是传统中医认同度较高的区域,并拥众多知名中医院和中医大师,中药饮片年用量大。广东深圳等部分地市从2011年起将配方颗粒纳入医保。上海从2004年开始审批江阴天江在曙光医院等8家医院试点,目前已审批的试点企业有5家,二级甲等以上医院都可配备。上海对于配方颗粒纳入医保仍在讨论阶段,配方颗粒仍在市场推广初期。考虑配方颗粒的方便性,患者需求强烈,随着用量增加,未来上海有望纳入医保,市场潜力将逐步释放。
  直销模式助推新市场拓展,福建拓展路径有望复制。从相对成熟的京津市场到刚进入广东与上海市场,康仁堂都是后发者。凭借直销模式对终端需求的快速反应,有效把握,公司迅速超越对手,抢占医院渠道资源。广东和上海市场竞争相对激烈,但公司具备直销模式的优势,经过福建市场探索,对南方市场需求已经较为了解,康仁堂已做好新市场拓展准备
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“说中医话,做中医事,开中医方,取中医效”,“必须是开中药多、药方又小的纯中医”,“临床经... [详细]
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